Indice de contenido Esconder
  1. ¿Qué es un software de seguimiento de inversiones?
    1. Vea los 15 mejores rastreadores de patrimonio neto en 2021 | Consejos para la administración del dinero
  2. Qué considerar al elegir el software de seguimiento de inversiones
    1. Asequibilidad
    2. Una gran cantidad de activos rastreables
    3. Velocidad y precisión
    4. Interfaz de usuario amigable
    5. # 1. Capital personal
    6. # 2. Patrulla de dinero
    7. # 3. Rastreador de cartera SigFig
    8. # 4. Gerente de cartera Morningstar
    9. # 5. Mint.com
    10. # 6. Hojas de cálculo de Google
    11. Vea 21 inversiones seguras en las que puede invertir $ 100 y ganar $ 1000 al día
    12. # 7. BankTree
    13. # 8. MoneySpire
    14. # 9. WeVest
    15. # 10. ShareSight
    16. # 11. StockRover
    17. Fidelity Vs Vanguard Investment 2021: Por qué debe elegir cualquiera de estos corredores
    18. # 12. Quicken Premier
    19. # 13. Finanzas M1
    20. # 14. Mejoramiento
    21. #15. Gerente de cuentas de inversión
    22. Los 15 mejores sitios web de consejos de inversión con datos en tiempo real en 2021
    23. #dieciséis. Gestor de fondos
    24. # 17. Corazón
    25. # 18. Maestro inversor 6
    26. 10 acciones de alta recompensa de bajo riesgo en 2021 | Inversión patrimonial
    27. # 19. Visualizador de cartera
    28. # 20. Rastreador de cartera de YahooFinance
  3. Recomendaciones

Sé el estrés que paso al tratar de recordar contraseñas para diferentes plataformas con las que tengo una cuenta. ¡Puede resultar frustrante! Incluso puede dar fe de ello si tiene varias cuentas.

Lo mismo ocurre cuando tiene varias cuentas de inversión. Es cierto que se diga haciendo un seguimiento de todas las cuentas no es nada fácil. Esto se debe a que cada plataforma tiene sus beneficios con diferentes contraseñas. Siempre será difícil hacer un seguimiento de todo sin molestarte.

Aquí es donde entra en juego el software de seguimiento de inversiones. Con una herramienta de seguimiento de inversiones, puede administrar todas sus cuentas de inversión en un solo lugar con facilidad. Además, puede realizar un seguimiento de sus existencias y controlar sus inversiones.

Sin embargo, hay más de cientos de software de seguimiento de carteras de inversión disponibles en la actualidad, pero no se preocupe por el estrés que encontrará al buscar, he hecho el trabajo preliminar por usted.

En este artículo, reuní los 20 mejores software de seguimiento de inversiones y gestión de carteras que le ayudarán a simplificar su vida en el mundo de las inversiones. Tú también puedes tener acceso a sitios web de asesoramiento sobre inversiones con datos en tiempo real.

Navegue por la tabla de contenido para obtener una descripción general.

Un software de seguimiento de inversiones es un programa informático o rastreador que le permite ver detalles sobre sus inversiones.

Tiene características como compra, venta, dividendos, ganancias de capital y datos de precios. Con un rastreador de software de inversión, puede analizar sus inversiones y descubrir cuáles tienen un mejor rendimiento y cuáles se quedan rezagadas.

Además, podrá ver cómo su asignación actual se compara con sus objetivos a largo plazo.

Qué considerar al elegir el software de seguimiento de inversiones

A continuación se presentan algunas de las cualidades a considerar al elegir un Software de seguimiento de inversiones:

Asequibilidad

El costo es muy importante. Existen los mejores softwares gratuitos de seguimiento de inversiones con los que puede comenzar. Algunos tienen complementos que se pueden comprar para mejorar la experiencia, pero es imprescindible un método gratuito para los nuevos usuarios.

Una gran cantidad de activos rastreables

¿De qué sirve un rastreador de cartera si no puede seguir los fondos que posee? Un buen rastreador le permitirá seguir todo tipo de inversiones, desde acciones y bonos hasta ETF. Incluso hay rastreadores de carteras criptográficas.

Velocidad y precisión

Estas son cualidades importantes que debe tener el rastreador de software para estar entre los mejores programas de rastreo de cartera de inversiones. Elija un rastreador que se cargue rápidamente en su teléfono o computadora portátil.

Interfaz de usuario amigable

Cuando te considerando el software de seguimiento de inversiones, opte por rastreadores que tengan una interfaz fácil de usar. Con esta calidad, cualquiera puede operarlo fácilmente.

#1. Capital personal

Esta aplicación de monitoreo de inversiones financieras es la mejor de sus marcas rivales y es el producto más popular que puede usar para rastrear la inversión.

Personal Capital le permite agregar todas sus cuentas al panel de control para que pueda ver su patrimonio neto y determinar la calidad de su cartera actual utilizando las herramientas Fee Analyzer o Investment Check.

Otros servicios que puede obtener con Personal Capital incluyen

  • 401 (k) Fee Analyzer, que determina las tarifas que realmente está pagando y le indica opciones de inversión menos costosas dentro de su plan.
  • Verificación de inversiones que le brinda una evaluación de dónde se encuentra en sus diversas cuentas e incluye recomendaciones de objetivos de cartera, sugerencias de reequilibrio y determina el nivel de riesgo en su cartera.
  • Calculadora de jubilación que le permite calcular sus ingresos de jubilación mensuales esperados y proyecta sus ingresos de Seguro Social.
  • Haga clic en el enlace de abajo para obtener más información.

Haga clic a continuación para obtener este rastreador de inversiones

#2. Patrulla de dinero

Money Patrol es uno de los mejores software de seguimiento de inversiones con un sólido paquete de funciones que ayuda a los inversores a controlar su cartera y presupuesto.

Cuando conecta su cuenta, puede ver sus compras en tiempo real y obtener actualizaciones para ayudarlo a comprender mejor lo que sucede con su dinero.

Las cosas que puede hacer con Money Patrol incluyen:

  • Obtenga un panel visual avanzado. Esto le dará un vistazo instantáneo a sus finanzas.
  • Llegar a ver su dinero fluyendo y saliendo.
  • Realice un seguimiento de su inversión y conéctelos con otras cuentas de inversión que tenga.

Visite el sitio web oficial para obtener este rastreador.

#3. Rastreador de cartera SigFig

Este es otro buen software de seguimiento de inversiones que puede ayudarlo a rastrear su cartera de acciones. Básicamente, Sigfig es una plataforma de robo-asesor que proporciona construcción y gestión automatizada de carteras.

Con este software, recibiría un correo electrónico de resumen que muestra el rendimiento de sus inversiones e informes periódicos con desgloses de las últimas noticias de la cartera.

Otras cosas que puede hacer con SigFig Portfolio Tracker:

  • Sincronice sus cuentas de inversión para más de 80 casas de bolsa.
  • Analiza sus tarifas, incluidas las tarifas ocultas.

Haga clic a continuación para obtener SigFig

#4. Gerente de cartera Morningstar

Morningstar Portfolio Manager es uno de los mejores rastreadores de inversiones que permite a los inversores importar o ingresar manualmente sus tenencias y obtener información valiosa.

Es una radiografía gratuita de la cartera de Morningstar que muestra la diversificación del estilo de las acciones, los desgloses por sector y estilo, la distribución geográfica y un resumen de las tarifas y los gastos.

Cosas que puede hacer con este mejor software gratuito de seguimiento de inversiones:

  • Vea cuáles son sus existencias reales utilizando Portafolio X-Ray.
  • Compare múltiples inversiones.
  • Monitorear la actividad del mercado usando un mapa de calor.

#5. Mint.com

Mint es otro de los mejores programas de seguimiento de inversiones y gestión de carteras que es muy popular. Le permite ingresar la información de la cuenta de otras instituciones en una pantalla.

Las cosas que puede hacer con Mint incluyen:

  • Monitoreo y administración de su cartera para una inversión efectiva.
  • realice un seguimiento de sus inversiones y presupuestos.
  • Analice sus tarifas para determinar el nivel de crecimiento de su inversión.

Para obtener menta, haga clic a continuación

#6. Google Sheets

Las hojas de Google son el mejor software de seguimiento de inversiones de Google, perfecto para los ahorradores de jubilación.

Con este software, puede tomar el control total de sus datos porque se le proporcionará suficiente información para administrar incluso la cartera más compleja.

Cosas que puede hacer con esta hoja de cálculo de seguimiento de inversiones:

  • Aproveche las funciones financieras de Google para obtener información sobre acciones, ETF o fondos mutuos.
  • Reequilibre su cartera.

Haga clic a continuación para obtener Hojas de cálculo de Google.

#7. BankTree

BankTree es otro de los mejores programas de seguimiento de inversiones que le permite controlar sus finanzas.

Tiene una interfaz fácil de usar que facilitaría el registro de sus ingresos y gastos.

Cosas que puede hacer con este software de seguimiento de inversiones:

  • Obtenga tutoriales en video completos,
  • Valores de mercado actualizados para todas sus inversiones
  • Sincronice los datos de su aplicación BankTree Mobile con la plataforma de escritorio

#8. MoneySpire

Esta es una aplicación de monitoreo de inversiones financieras rápida, fácil de usar y eficiente que lleva su vida financiera a un solo lugar sin suscripciones costosas o actualizaciones forzadas.

Puede cambiar sin problemas desde otras aplicaciones financieras y no tiene que poner sus datos en línea.

Con Moneyspire, puede controlar sus cuentas y saldos, y obtener datos de gastos e ingresos.

Otras cosas que puede hacer con este mejor software gratuito de seguimiento de inversiones:

  • Recibe notificaciones de facturas y depósitos o depósitos futuros
  • Cree informes y mapas completos para ver hacia dónde se dirige su dinero, además de la presentación rápida de declaraciones de impuestos.
  • Establezca presupuestos, estime los saldos de cuentas futuros, concilie los extractos bancarios.
  • Conéctese directamente a su banco e importe transferencias y pague facturas al instante.

Tenga en cuenta que si su banco no admite esta conexión directa, Moneyspire Connect le resultará útil.

Haga clic a continuación para obtener Moneyspire

#9. WeVest

Si necesita trabajar en su patrimonio neto, WeVest es perfecto para usted.

Con este software de seguimiento de inversiones gratuito, puede reunir todas sus cuentas y pronosticar todo su futuro financiero.

Además, puede realizar fácilmente un seguimiento de su patrimonio neto, ahorrar y lograr sus planes de jubilación.

Otras cosas que puede hacer con WeVest:

  • Compare su patrimonio neto con el patrimonio neto de otras personas.
  • Probablemente asigne su dinero para alcanzar sus metas financieras.

Haga clic a continuación para obtener más información y obtener WeVest:

#10. ShareSight

Otro mejor software de seguimiento de inversiones que no podemos dejar de mencionar es Sharesight.
Sharesight le ayuda a importar sus registros comerciales para que pueda realizar un seguimiento conveniente de su comportamiento corporativo.

Para vigilar de cerca sus ahorros, hay alertas regulares de precios y divisas junto con datos completos. Esto incluye la presentación rápida de declaraciones de impuestos.

Cosas que puede hacer con Sharesight:

  • Comparta fácilmente sus informes fiscales con otros
  • Controle sus finanzas
  • Registre inversiones no cotizadas.

Haga clic en el enlace de abajo para obtener Sharesight

#11. StockRover

StockRover es otro mejor software de seguimiento de inversiones gratuito que le permite vincular su cuenta de corretaje. Por lo tanto, es posible que desee optar por este rastreador de inversiones si tiene cuentas de corretaje.

Además, es la herramienta adecuada para analizar carteras frente a índices de referencia. Curiosamente, puedes vincular cuentas como Vanguard, Charles Schwab, Fidelity, TD Ameritrade, Wells Fargo, E * Trade y Chase.

#12. Quicken Premier

Quicken Premier es otra plataforma de inversión para rastrear y revisar la cartera. Si no le gustan las aplicaciones web, esta opción se adapta mejor a sus necesidades.

Vinculará sus cuentas de inversión a la aplicación con Quicken. Y si una cuenta está vinculada, Quicken supervisa las operaciones de inversión, incluidas todas las transferencias en las cuentas.

Además, Quicken también le permite acceder a la función Instant X-Ray de Morningstar y acceder a los detalles de Morningstar sin tener que insertar su cartera manualmente.

Otros servicios a los que puede acceder con Quicken Premier:

  • Establecer una asignación de activos objetivo
  • Compara su objetivo con la asignación de activos real de su cartera.
  • Haga una revisión de la asignación de activos a nivel de cartera, a nivel de cuenta o por valor individual.

Haga clic a continuación para obtener Quicken Premier

#13. Finanzas M1

M1 Finance revela las tenencias como porciones de un pastel. Lo que debe hacer es agregar un porcentaje a cada porción, financiar su Pie y tener una cartera de acciones.

También tiene la oportunidad de aprovechar la función Expert Pies de M1. Tiene un equipo de gestión patrimonial interno para aquellos que optan por invertir activamente pero optimizan sus rendimientos.

Esta función es perfecta para inversores que se están convirtiendo de un Robo-advisor. Y M1 Finance no tiene comisiones ni ventas de corretaje.

#14. Mejoramiento

Betterment es uno de los mejores softwares gratuitos de seguimiento de inversiones que vale la pena elegir. Con la aplicación de inversión para teléfonos inteligentes de Betterment, que está disponible tanto para Android como para iOS, puede revisar las prioridades y el funcionamiento de su cuenta.

Además, podrá controlar sus finanzas en un solo lugar e incluso sincronizar sus cuentas externas con otras finanzas.

Las cosas que puede hacer con Betterment incluyen:

  • Consulta el saldo y la rentabilidad de tu cartera en tiempo real
  • Deposite y retire dinero en cualquier momento y lugar.
  • Administre la asignación de bonos y acciones de su cartera.

Haga clic a continuación para obtener una mejora.

#15. Gerente de cuentas de inversión

Si está buscando un programa con funciones de análisis más eficientes, el administrador de cuentas de inversión dará el siguiente paso.

Con el mejor software de seguimiento de inversiones y gestión de carteras, tendrá un resumen gráfico de la asignación de activos de su cartera.

Y también compárelo con su asignación de activos objetivo, averiguando las transacciones que necesita para reequilibrar al objetivo.

Investment Account Manager se ejecuta en Mac y Linux una vez que tenga un emulador de Windows, como Parallels o VMWare Fusion.

#16. Gestor de fondos

Fund Manager es el mejor software de seguimiento de inversiones para mac.
Ofrece seguimiento de cartera altamente escalable, gráficos eficientes e informes detallados y revisión de resultados.

El otro lado de esto es que ciertamente hay una curva de aprendizaje.

Este software es un software bien construido con videos y guías gratuitos en la web que son muy completos y actualizados.

Haga clic a continuación para obtener el Administrador de fondos.

#17. Ticker

¿Quieres un rastreador para tus acciones? Ticker puede servirte bien. Con la aplicación Ticker, puede monitorear sus carteras de inversión desde cualquier lugar.

Una vez que ingrese sus compras manualmente y cree sus carteras, la aplicación comenzará a monitorear su ubicación. Esto le ayuda a utilizar Ticker sin tener que conectar ninguna cuenta de corretaje.

Sin embargo, puede recibir notificaciones automáticas para actualizaciones de precios de acciones en tiempo real e incluso establecer alertas personalizadas cada vez que una acción cae por encima o por debajo de un disparador.

Otras cosas que puede hacer con Ticker incluyen:

  • Establecer varias listas de seguimiento
  • Ver sus posiciones y ganancias / pérdidas
  • Calcula el rendimiento total de su cartera durante los últimos 3 años.
  • Realiza un seguimiento de sus operaciones, dividendos y divisiones de acciones.

Haga clic a continuación para obtener Ticker

#18. Maestro inversor 6

La plataforma de investigación y gestión de fondos de inversión está desarrollada para inversores y gestores de carteras con experiencia.

Permite a los inversores y administradores de dinero experimentados rastrear y evaluar carteras de inversión compuestas por valores, acciones, fondos, opciones y otros valores.

Sin embargo, es la única oferta de supermercados que ofrece investigación técnica y gestión de carteras.

Las cosas que puede hacer con este rastreador incluyen:

  • Calcule su patrimonio neto, ganancias de capital, ganancias no realizadas, retorno de la inversión y asignación de activos.
  • Realice un seguimiento de sus transacciones de inversión con cálculo automático.
  • Cree hasta 999 carteras con informes adjuntos.

Haga clic a continuación para obtener Master Investor 6.

#19. Visualizador de cartera

Este es uno de los mejores programas de inversión gratuitos con sofisticadas herramientas de análisis de inversiones. Se utiliza en el análisis regular de carteras de inversión.

Sin embargo, con esta opción, puede tomar decisiones informadas al comparar y analizar carteras y productos de inversión.

Tenga en cuenta que las herramientas de análisis de cartera en línea incluyen; backtesting, simulación Monte Carlo, asignación y optimización de activos tácticos y más.

Haga clic a continuación para obtener Portfolio Visualizer.

#20. Rastreador de cartera de YahooFinance

Este rastreador de cartera de inversión gratuito le permite importar desde una hoja de cálculo o ingresar manualmente su cartera.

El analizador de cartera ofrece una lista de inversiones con detalles que incluyen fundamentos, rendimiento, noticias y análisis de riesgos.

Haga clic a continuación para obtener más información y obtener este rastreador de software.

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